שלב האבחון (דיאגנוזה) הוא השלב החשוב ביותר בתהליך ייעוץ עסקי.
זהו שלב בתהליך ייעוץ עסקי בו אוסף היועץ נתונים אודות השוק והענף בהם פועל העסק, לומד את הסביבה העסקית וכמובן לומד את העסק מהאספקטים השונים ומבצע ניתוח מעמיק לממצאים.
כדי להבין את חשיבותו של שלב האבחון בתהליך ייעוץ עסקי, נבצע הקבלה לתחום הרפואה:
מה היה קורה אילו טעה הרופא באבחון המחלה של המטופל?
במקרה הטוב הוא היה רושם לו תרופות שלא היו משפיעות על המחלה והמטופל לא היה מבריא מחוליו. במקרה הפחות טוב התרופות היו מחמירות את המחלה וגורמות להידרדרות במצבו.
כך גם בתהליך ייעוץ עסקי. אם האבחון נעשה כלאחר יד ובאופן חובבני, במקרה הטוב ייכשל הייעוץ העסקי ובמקרה הפחות טוב יגרם נזק (לעיתים בלתי הפיך) לעסק.
השלב הבא התהליך ייעוץ עסקי הוא שלב כתיבת תוכנית עסקית ותוכנית מכירות - לו טעינו בהבנת העסק על איזה מבין מרכיביו, התוכנית העסקית לא תהיה שווה את הדפים עליהם נכתבה וכמובן התהליך של ייעוץ עסקי היה נוחל כישלון חרוץ.
שלב ב' - כתיבת תוכנית עסקית ותוכנית מכירות
רבות נכתב על חשיבותו של המסמך תוכנית עסקית, בודאי כחלק מתהליך של ייעוץ עסקי.
תוכנית עסקית היא בראש ובראשונה בחינת ההיתכנות הכלכלית ופוטנציאל השוק, תכנון הביצועים, הגדרת המטרות ובחינת המדדים להערכה וכמובן ניהול התקציב. תוכנית המכירות חשובה לא פחות ובודאי כחלק מתהליך של ייעוץ עסקי. הרי בסופו של דבר, העסק (כל עסק) נבחן במכירות וברווחיות. תוכנית העבודה או תוכנית המכירות מגדירה את היעדים על ציר הזמן ולמעשה מהווה את השומר בשער שלא יאפשר לעסק להיקלע למסלול של האטה וכמובן תוכנית המנהלת את תזרים המזומנים. בשלב זה נבחן, בין היתר, את התמחיר וההמחרה של העסק ונוודא שהמודל העסקי נכון.
שלב ג' - ליווי ביישום התוכניות
חשובה לא פחות היא שיטת עבודתנו שאיננה מסתיימת עם הגשת התוכניות אלא ממשיכה לשלב מס' 3 - שהוא שלב חשוב לא פחות מקודמיו. בשלב זה אנחנו לומדים יחד עם מנהלי החברה/עסק את התוכנית העסקית על מרכביה לרבות תוכנית המכירות, מגדירים יחד מדדים להערכה פרודוקציונאלית ומלווים את החברה/עסק ביישום ההמלצות. אנו לא פחות מכם מחוייבים לתהליך.
